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孙公司爆雷、国资入主汉鼎宇佑80后首富失话语权?

  

  此外,在食品杂货方面有很大的机会,在中国市场,食品杂货市场规模超过5万亿,但是线上渗透率还很低,我们认为这是一个很好的机会,也有很大的潜力。未来我们会关注巩固行业领导地位,保持间夜量增速,更大力度地投资高端酒店,保证酒店业务保持继续增长的趋势。有关于我们自己地图能力,我们在继续优化平台提供更多的基础功能,例如搜索、定位和路线计划去覆盖第三方地图平台的基本功能,今后也会继续投资在地图等基础设施的上。

  无边界的本地生活生态展现出强大的网络效应,交易频次持续增长美团的护城河在于本地生活领域的无边界,从外卖、电影、酒旅、本地餐饮、娱乐消费等本地生活领域的无边界拓展,围绕本地生活业务的多元化让美团平台展现出强大的协同效应。我认为进一步投资不一定导致新业务表现的下滑,过去我们在准备可能的机会,也在防备可能的挑战,经过这一年的调整,我认为我们已经做好准备进行进一步的投资。我们进一步提升运营效率,我们为不同种类的商户提供不同的解决方案,另外一些运营活动也是到店业务增长的原因,这也得益于产品创新和运营提升。

  我们还在持续的受益于规模效应和运营效率的提升,会继续关注外卖业务的同比增长,会继续巩固我们的竞争地位,对此有自信。我们还在努力开拓高端酒店领域,使用“酒+X”计划,与上千家高端酒店建立合作关系,帮助我们扩展高端酒店预订业务。我们认为,依赖于极度精细化的运营以及对成本的极度把控,美团的故事已经从商业模式验证走到了业绩验证的中场。

  我们有更大的用户基础和更广泛的品牌认知,能覆盖低线和其他城市的用户,所以我认为我们能更受这酒店的偏好。我们已经是市场份额第一的玩家,所以想要进一步提升份额很难,或者需要更长的时间去提升份额,未来订单量的增长会趋缓。我们会继续巩固在外卖和到店业务的领导地位,提高用户地位,增强大数据技术,为用户提供更加精准的推荐,为商户提供更加多样化的服务。

  我们也在加大投资维持我们生态的平稳,确保用户获得价廉物美的商品,也希望帮助餐馆度过挑战并和他们建立良好的合作关系。我们也为商家提供更加多样化的产品,提供较低的价格乃至免费的服务,去帮助商家更有效率更有效果地提升用户体验。我们为商家提供了丰富的用户基础,给了他们更多的选择,我认为在这样的宏观环境下,凭借我们的能力能够帮助到更多商户伙伴。

  我们为他们提供在线广告和运送服务,我们还想让农场使用大数据工具,经营建议如定价,品类选择,营销手段。当我们在投资这些新业务的时候还是以ROI为导向,但也会考虑这些业务会给平台带来什么别的影响,例如新用户商户获取,品牌效应,用户黏性,商户关系等。对于外卖业务,我们在用户端、商户端和外卖网络覆盖上拥有优势,规模和质量都在继续提升,这得益于外卖网络和规模效应。

  对于外卖业务,我们一直把订单量作为我们的首要指标,我们想要让外卖成为中国民众不可或缺的一部分,同时短期也会继续投资促进行业继续成长而不是提高货币化率。外卖业务有很强的季节性,Q2有很大的订单量,又因为夏季有很高的补贴,我们认为Q4可能会承压,因为会有更多的季节性补贴给到某些很寒冷地区的骑手,同时也会影响外卖运送效率。在过去几年,我们看到货币化率的提高,后面几个季度,我们外卖业务收入的增长会主要来自于广告收入,而不是高比率的佣金。

  在过去几个季度,我们在某些商品品类上取得快速增长,例如花卉和药品,有很高的利润率,这些品类有很高的单量,所以让盈利成为可能。在夏季配送成本持续上升的前提下,外卖实现单季度盈利,主要三个因素:1、 外卖的规模效应对于骑手成本有极大的摊薄。商户规模与商户ARPU强劲增长,到店综合品类拓展强劲,美业、休闲娱乐、亲子、家装、医美、学培、婚庆等随着消费升级的品类快速增长。

  同时,我们会保持对于商户的佣金,一方面是由于竞争格局和宏观环境,另一方面也是想要吸引更多的活跃商家。受惠于单车业务的折旧持续减少,以及网约车自营部分司机成本控制,以及小额贷款业务的增加,毛利率环比翻倍达到18%。到店酒旅业务第三季度,GTV639亿元同比增长30%,收入62亿元,同比增长40%;到店业务尤其到店导流已经形成了独一无二的业务形态以及高竞争壁垒。

  值得一提的是,低线城市酒店的线上渗透率只有20%左右,我们认为还有很大的潜力,我们会凭借自己现有的优势取得领先地位,扩大规模。从2019年一季度以来,经营利润率稳步提升,至二季度经调净利润14.9亿元,首次转正,接着三季度经调净利润19.4亿元,环比进一步扩大。二季度净利润的首次转正,标志着规模效应与竞争格局的验证,三季度的持续盈利,标志着无边界巨人的盈利起点已经初现。

  之前在餐饮外卖分部尚未单季度盈利时我们保守未给予估值,我们认为2019年无边界巨人的盈利拐点已至,外卖全年有望实现盈亏平衡,2020年全年盈利。主要源于三个核心因素:1、餐饮外卖板块业务规模效应带来的运营效率的不断提升与履约成本的下降,订单量强劲增长38%至25亿笔。主要内容2019年以来是美团运营逻辑转变的一年,从传统的“高频带低频,低毛利为高毛利导流”变为“全链条的增收,向每一个业务要盈利”,从一个善于 “洗用户“的本地生活服务平台转变为各个业务都能赚钱的平台。

  中国的低线市场有相当的人口和潜力,在本地服务上的消费升级上也有相当大的空间,这也是为什么越来越多竞争者进入这个版块抢夺市场份额。两种模式我们都在同时尝试,对于商品市场模式的美团闪购,还在不断地被更低层级的经销商挑战,所以我们本地商家进行运送的成本很难收回,除非规模达到一定水平。A:这个季度间夜量快速增长,这高于其他竞争者也高于行业平均水平,更坚定了我们的信心,成为中国领先的旅店预订业务平台。

  A:经过几年时间的内部团队协调和产品平台调整,我们有能力实现交叉增长,促进到店业务发展,包括到店本地服务等,这些都促使到店业务的交易金额增长。A:我们关注到CPI指数在近几个月的上升,我们也看到平台上许多中小商家因为价格上涨增加成本比例,对他们的经营造成了负面影响,也影响他们提供的价格。A:我们不太关注竞争,主要关注自己平台的发展战略,我们对本地服务业务有相当丰富的经验,我们是唯一关注在本地服务的平台,并帮助用户在平台在平台上寻找本地服务。

  A:作为一个成功的关注本地服务的电商平台,和商户建立良好的关系以及积累点评内容去帮助用户做出决策很重要。

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